MS CRM 2011 与 SharePoint 2010 的集成

陈辉煌

　　CRM 2011对与SharePoint 2010的集成提供了很好的支持。打开一个account，点击Documents，就可以看到该account在SharePoint中的folder。如下图所示，我们在SharePoint中account Dell的folder下，存储了一个文件名为info.txt的文件。

　　在本文中，我来讲一下如何将CRM 2011与SharePoint 2010集成在一起。
　　
　　首先我们应该在SharePoint中安装用于 SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2011 列表组件(Microsoft Dynamics CRM 2011 List Component for SharePoint)。大家可以在http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=5283下载。该组件的作用是能够以与 Microsoft Dynamics CRM 类似的格式使用存储在 SharePoint 上的 Microsoft Dynamics CRM 文档。这句话是什么意思，我举个实际的例子，大家就明白了。上面的图中，我的SharePoint已经安装了CRM 2011 List Component，下面我把这个组件卸载掉，看看没有这个组件，在CRM中是什么样子。

　　从上面的图中可以看到，如果没有该组件，在CRM中看到的完全就是一个嵌入的SharePoint的页面；而装上该组件以后，我们看到的就是类似CRM的方格/格式了。下面来看一下如何安装这个组件。
　　
　　（1） 下载好组件后，运行安装文件，会得到两个解压缩文件AllowHtcExtn.ps1和crmlistcomponent.wsp。
　　（2）安装 crmlistcomponent.wsp：
　　在web浏览器中打开site collection的URL， Site Actions –> Site Settings –> Galleries –> Solutions:
　　Upload Solution –> 选择crmlistcomponent.wsp；
　　Activate the solution.
　　激活之后，可以看到安装好的组件：

　　（3）运行 AllowHtcExtn.ps1：
　　如果你使用的是SharePoint Server 2010 (On-Premises)
　　将AllowHtcExtn.ps1文件复制到SharePoint服务器上， 打开SharePoint 2010 Management Shell，运行 AllowHtcExtn.ps1 <Web Application URL>
　　比如： AllowHtcExtn.ps1 http://nl1饿9:41110

　　到这，用于 SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2011 列表组件就安装好了。下面我们需要在CRM中进行配置了。并不是所有的CRM entity都可以集成到SharePoint中进行文件管理的。如果想实现这一功能，需要进行配置。有两中方法：
　　（1） 对该entity进行定制。比如contact，勾选Document management。

　　（2） Settings –> System –> Document Management –> Document Management Settings，勾选Contact

　　接下来要在URL文本框中，填写SharePoint Site的URL，然后点击Next。按照向导点击Next直至结束。
　　
　　配制好后，我们来打开一个contact，看一看他的document management。在点击Documents之后，CRM会弹出一个对话框，要我们确实是否为该contact在SharePoint中创建一个folder。从该对话框中我们可以看到该folder的URL。

　　点击ok，可以看到在SharePoint中的folder创建好了，并且我们的用于 SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2011 列表组件也起作用了，因为我们看到的是类似CRM风格的页面。

　　最后再讲一点，如果我们想在SharePoint中，将contact、opportunity等record都放在account的目录下，比如account microsoft下，有一个contact Gabriel Eads，
　　account 的folder url 为 http://nle19:41110/account/microsoft
　　contact 的folder url 为  http://nle19:41110/account/microsoft/contact/Gabriel Eads
　　那么，我们可以在Settings –> System –> Document Management –> Document Management Settings中这样设置：
　　在弹出第一个对话框后，点击Next。然后勾选Based on entity，右边选择Account。然后点击Next，直至结束。

　　我们打开contact Gabriel Eads，他的parent account为microsoft。点击Documents，可以看到弹出的对话框要为他创建的folder的URL为：http://nle19:41110/account/microsoft/contact/Gabriel Eads

　　点击ok后，打开account microsoft，点击Documents，我们会看到系统为其创建的contact folder。

　　打开contact folder可以看到新创建的contact Gabriel的folder。

最后总结一下：如果想要CRM 2011与SharePoint 2011更好的集成起来，要现在SharePoint中安装用于 SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2011 列表组件(Microsoft Dynamics CRM 2011 List Component for SharePoint)。然后在CRM中的Document Management Settings进行配置，配置哪些entity支持SharePoint Document Management，以及SharePoint Site的URL。