SharePoint Designer + InfoPath 无代码工作流设计实例

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　　SharePoint Designer + InfoPath 无代码工作流设计实例（更新至 工作流设计）
实例名称： 发电厂设备缺陷管理
服务器环境： Windows 2003 企业版 + SharePoint Server 2007 企业评估版 + SQL Server 2005
设计工具： SharePoint Designer 2007 做页面修改和工作流设计 + InfoPath 2007 做表单
相关界面见另贴http://bbs.winos.cn/thread-43283-1-1.html
本文将我的设计过程与大家分享，设计中遇到很多困难，不会解决的只好换了比较笨的办法。
希望借此机会得到大家的指点，为以后的设计充电。

目  录

第一步：需求分析                            1#

第二步：MOSS环境设置，用户、用户组权限设置   2#

第三步：创建表单库和相关列表                 3#

第四步：设计InfoPath表单

      1、设计数据源结构                      4#

      2、设计表单页面结构                    6#

      3、创建数据连接                        8#

      4、将外部数据关联到表单                11#

第五步：发布InfoPath表单

      1、发布前的准备工作                    19#

      2、发布表单                            20#

      3、使用按钮“规则”保存表单             23# 25# 26#

第六步：设计SharePoint Designer无代码工作流

      1、用Designer打开站点，新建工作流       52#

      2、使用工作流向导                       53#

      3、从用户处收集数据                     54#

　　

　　


第一步：需求分析

用户类型：运行班长、检修班组、检修专责、运行专责、生产部专责
处理对象：《设备缺陷通知单》（以下简称“缺陷单”）
现状：运行值班员 手工填写缺陷单，发给检修班组，检修班组领取缺陷单，处理缺陷，处理好后填写处理意见，交给运行班长验收。一个缺陷单处理结束。
若检修班组接到缺陷单，无法处理时，要申请择机处理。择机处理时，需依次经过 检修专责、运行专责、生产部专责审批。批准后的缺陷单暂时挂起，等具备检修条件后再处理，处理好后填写处理结果，交运行验收。
若检修班组接到缺陷单，发现缺陷不是本班缺陷，应转给其他班组继续处理。

　　根据需求，设计工作流程图如下：


第二步 MOSS环境设置，用户、用户组权限设置
MOSS的部署和设置在这里不做过多的说明。
本文需要一个MOSS站点完成 “缺陷单”表单库的存储 以及工作流的关联
本文使用了子站点，不是必须的，完全个人喜好。跟站点下的默认内容较多，怕混淆，建了子站点便于管理。
子网站权限采用继承方式，用户和权限统一在根网站下设置。

说明：本文使用的服务器名称为：DC1
         站点端口：8080
         子站点：EDM
          完整访问路径： http://dc1:8080/EDM

第三步 创建表单库和相关列表
1、需要创建一个表单库用了存储缺陷单，创建“表单库”，命名为 EDList
2、为能够使缺陷单能够按不同分类进行统计，需创建相关分类字典列表，创建“自定义列表”如下：

类型为：自定义列表
名称       创建时输入的名称
分类-机组  TypeJZ
分类-缺陷  TypeQX
分类-设备  TypeSB
分类-责任  TypeZR
分类-值别  TypeZB
分类-专业  TypeZY
以上分类，从不同角度对同一个缺陷单进行标示，便于将来统计。

需要特别说明的是：
为了方便以后的引用（提高可度性），在创建表单库或自定义列表时，都输入英文名称，避免MOSS将中文转码。
同理：表单库中的字段也可以同样方法设置，创建时输入英文名，回头再改成中文。
这样，内部存储为英文名，显示为中文。

3、为了在InfoPath表单中可以以列表的方式选择“缺陷单的接收人”，还需要建立一个辅助列表，用来存储用户名和用户账户的对照关系。
创建类型为自定义列表，名称为：缺陷接收人 EDRecvUser
4、为实现自动识别 缺陷单 填写人所属的“专业”“值别”等信息，需要建立一个辅助列表，用于对照 用户账户 与专业、值别的关系。
创建类型为自定义列表，名称为：用户列表 UserList
整个网站结构如下图：





第四步 设计InfoPath表单——1、设计数据源结构
需要在MOSS工作流中修改的字段，增加时需要选择为“域（属性）”，不需要在外部修改的字段可以为“域（元素）”
图中浅色图标样式为“域（元素）”，深色图标为“域（属性）”

第四步 设计InfoPath表单——2、设计表单页面结构
页面以“节”分块显示不同工作进度下的信息。
通过判断相应字段是否为空，控制节是否显示。
页面中部分元素 是从MOSS中读取的，回显到表单中，如：ID号，创建人、创建时间；缺陷的分类信息等。
下一节在对外部引用数据做说明。
页面整体效果如下：

第四步 设计InfoPath表单——3、创建数据连接
填写表单时，希望“系统分类”、“缺陷接收人”等信息以下拉选单的形式选择，不要手工输入。
“分类”信息和“接收人”信息，已经在MOSS中建立好了。
我们需要在InfoPath中读取MOSS中的列表内容，形成下拉列表。
首先，需要“添加数据连接”，“仅接收数据”，数据源选择“SharePoint”，输入表单库地址，选择表单库或列表，选择读取的字段，给数据连接起名字，完成即可。
步骤如下图：



第四步 设计InfoPath表单——4、将外部数据关联到表单




第五步 发布InfoPath表单——1、发布前的准备工作
表单设计到此基本完成，下面准备将设计好的表单发布到MOSS中的表单库中，以实现在线填写表单的功能。
要实现IE填写表单，需要做如下工作：
    1、修改表单的兼容性设置为：“可以在浏览器中打开”
    2、发布时要勾选“用户可以通过浏览器填写表单”
    3、修改MOSS表单库的“高级设置”——“打开启用了浏览器的文档”选为“显示为网页”
如图：



第五步 发布InfoPath表单——2、发布表单
使用发布向导 发布表单：





需要注意一点：
    表单中，除缺陷的基本信息由“运行班长”在填写表单时填写。
    其他各部分信息分别由不同的用户在不同的时间段填写。
    这些内容需要以后需要在MOSS工作流中进行修改，因此在发布时，需要勾选“允许用户使用数据表和属性页修改该域中的数据”

经过试验，域（元素）在MOSS工作流中修改会报错，域（属性）正常。
因此在当初设计表单时，除基本信息外都使用了域（属性）。

表单发布成功后，就可以在MOSS中测试IE填写表单的功能，遇到问题可以修改表单再次发布。
测试中可能会遇到以下问题：

• 表单在IE中呈现时，多了两个工具条；
  
• 设计的按钮不起作用；
  
• 用工具栏中的按钮提交时，要输入文件名；
  
• 保存了表单，不自动关闭；
  

　　
下一步，我们将处理以上问题，实现自动化保存。
第五步 发布InfoPath表单——3、使用按钮“规则”保存表单

InfoPath表单默认在提交时要求输入文件名。在IE中也同样。
我们可以通过按钮规则进行自动命名保存。
思路是：

• 在数据源中预先增加一个“文件名”这样的域属性或域元素。用于临时保存文件名字符串；
  
• 检查“文件名”字符串是否存在，若不存在，表明是新建的文件，生成字符串；
  
• 我们采用“日期”加“时间”的格式，避免重名（可能出现的冲突：同1秒内的提交可能被覆盖）；
  如：20080908-083834  日期-时间           （冲突在用户不算太多的场合可以忽略）
  
• 将字符串，保存在“文件名”域；
  
• 建立“提交方式”的数据连接，将表单以指定文件名提交。
  
• 关闭表单。
  

　　
一、形成文件名字符串
具体操作如下：
双击按钮，进入属性，添加一个“设置文件名”的规则，规则条件为“文件名为空”时执行这条规则。
设置域值为通过函数转换的字符串：  translate(translate(substring(translate(now(), ":", ""), 1, 20), "-", ""), "T", "-")


公式:

• 
  
• translate(translate(substring(translate(now(), ":", ""), 1, 20), "-", ""), "T", "-")
  

复制代码
now() 返回 2008-09-08T11:25:58        固定格式
translate(now(), ":", "") 返回  2008-09-08T112558       去掉冒号
同理去掉减号-
将T换成-
得到20080908-112558    作为文件名
第五步 发布InfoPath表单——3、使用按钮“规则”保存表单
二、使用“提交”连接（建立提交连接）
生成文件名字符串后，需要保存表单到表单库。
InfoPath提供“提交”连接的形式，以指定的字符串作为文件名保存表单。
在上一步的基础上，添加一个新规则。

•   提交之前先更新填写时间。（略）
  
•   为“工作状态”设置一个初始化息。（略）
  
•   添加操作为“使用数据连接进行提交”。
  
•   新建一个连接，步骤如下图。
  
•   添加一个“关闭表单”的 操作，提交后自动关闭表单。（略）
  
  
  
• 完成后，保存表单。 再次发布。在MOSS中进行测试
  

　　第五步 发布InfoPath表单——3、使用按钮“规则”保存表单
三、取消系统工具栏的显示
【工具】菜单——“表单选项”——浏览器
去掉两个选项：

第六步：设计SharePoint Designer无代码工作流

1、用Designer打开站点、新建工作流

第六步：设计SharePoint Designer无代码工作流

2、使用工作流向导

第六步：设计SharePoint Designer无代码工作流

3、从用户处收集数据 工作流中最核心的操作是“从用户处收集数据”，让用户填写指定的信息，如：审批意见、下一审批人之类的信息。 然后再判断用户填写信息，根据条件进行流转。 “用户处收集数据”系统会为用户创建一条任务，并等待任务“完成”。 收集任务 会在工作流中返回该任务ID号，需要使用此ID号查询任务详细信息。 ID号保存在“工作流变量”中。类型为“列表ID” 3.1 收集任务 　　 　　3.2 查询任务中填写的信息 　　 3.3 最终工作流步骤